
投資信託の投資先銘柄

- 楽天・全米インデックス・ファンド
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- 大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100
基本的には個別株での運用を中心としているので、投資信託についてはリターンが見込みやすいド定番の銘柄への投資としています。
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2021年10月時点の投資信託積み立て状況
評価金額 [円] |
累計買付額 [円] |
トータルリターン [円] |
評価損益 [率] |
|
なかのひと | 5,030,760 | 3,456,000 | 1,574,760 | 45.57% |
よめ | 7,661,121 | 5,300,000 | 2,361,121 | 44.55% |
むすめ | 180,494 | 166,000 | 14,494 | 8.73% |
むすこ | 180,481 | 166,000 | 14,481 | 8.72% |
合計 | 13,052,856 | 9,088,000 | 3,964,856 | 43.63% |
- 毎月定額で積み立てている180,000円以外のスポット購入はなし
- よめは勝手にやっていて気まぐれで積み立てているようです

今後の方針
現在は、SBI証券、楽天証券にて積み立て投資をしています。
理由は単純明快で、定額(50,000円が上限)の積立に対して1%のポイント還元があるためです。

これまでは、SBI証券と楽天証券のみがポイント還元をしていましたが、これにマネックス証券もポイント還元をはじめることが決まっているようです。
期日は2022年1月からとなるようなので、同月からはマネックス証券でも追加50,000円を投資することにし、月額積立額を230,000円にしようと考えています。
また、一番下の子の証券口座はまだ開いていないため、こちらも証券口座開設し、投資運用を開始しようと考えています。

まとめ
個別株の運用状況をお見せすると、我が家の資産状況が筒抜けになってしまうため、投資信託での運用状況のみ、今後も公開していきたいと思います笑
- 投資ってお金が無くなりそうで怖い
- 投資信託って本当にお金が増えるの?
- どんな銘柄に投資してるの?
こんなことに不安を抱えている方が少なくないかと思いますが、実際に運用実践しているわたしの生の数字を見ることで、「ちょっと勇気を出して投資信託を始めてみよう」という人が少しでも増えればなと思います。
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